Informes y desempeño

Controle las decisiones de inversión y déjenos a nosotros el trabajo administrativo. Brindamos los datos y análisis que necesita su organización para tomar decisiones informadas.

Hablemos

Desempeño de custodia de activos y acceso a los datos

Sepa cómo se miden sus activos y obtenga un resumen preciso de su rendimiento. Brindamos informes personalizados y mediciones con demostración —incluidos los informes en línea en tiempo real— para que esté informado y al mando.

Estados de cuenta e informes personalizados

Los clientes seleccionan opciones de informes y formatos de estados de cuenta que son sólidos y legibles según las demandas de su organización. También pueden tener acceso en cualquier momento y lugar a los informes personalizados desde el portafolio en línea.

Portafolio en línea

Métricas integrales de desempeño

Ofrecemos informes completos para sus cuentas de inversión, incluido el informe consolidado para clientes con varios gerentes.

Acceso en línea 24/7

Encuentre información actual en cualquier momento y lugar. El portafolio en línea es un portal para seguir las acciones y fondos de inversión de la cuenta, comprar y vender, seguir fondos e índices, rastrear devoluciones y mucho más.

Portafolio en línea

Los servicios de custodia, informes y desempeño incluyen:

  • Sistema de informes consolidados para clientes con múltiples administradores
  • Acceso a la cuenta de portafolio en línea
  • Métricas de desempeño
  • Registro contable de activos en custodia y fideicomiso principal

¿Listo para comenzar?

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