Dejar un legado

¿Su familia está preparada para administrar sus bienes en el futuro? ¿Qué pasos prácticos puede tomar para que sus beneficiarios puedan administrar el influjo de su patrimonio?

Educar a sus beneficiarios

Los niños adultos que no han sido preparados para su futuro financiero a veces tienen dificultades para administrar las finanzas durante el proceso de transferencia de patrimonio. La buena noticia es que puede tomar medidas ahora para prevenir estos problemas más adelante.

También puede ayudar para que los más jóvenes de la familia comprendan mejor la importancia de preservar el patrimonio de la familia al crear documentos como declaraciones de valores. Puede ser útil que los miembros mayores de la familia pongan en claro y escriban sus valores financieros y las directivas que quieren dejar. Pase esos bienes a los más jóvenes que se sienten desconectados de la historia familiar y el proceso de desarrollo del patrimonio.

Activar las finanzas a través de la participación

Enseñe a sus hijos a involucrarse en revisiones anuales con el consejero financiero de la familia. Incentívelos a investigar e informar varios tipos de inversiones o desígnelos en una junta filantrópica. Apórteles sólidos conocimientos sobre las inversiones familiares y guíelos hacia dónde tienen que encarar preguntas o inquietudes sobre la administración patrimonial en el futuro.

Explicar y organizar documentos

Los documentos legales tales como un testamento, directivas sobre cuidados de salud, poderes notariales o fideicomisos pueden ser abrumadores, especialmente durante un duelo. Para que la transferencia del patrimonio sea más llevadera, haga que los jóvenes de la familia conozcan estos documentos y su ubicación. Esto puede generarles responsabilidades para que vean que tienen respaldo y poder legal.

Qué debería saber para dejar un legado.

¿Qué es lo más importante a la hora de dejar un legado?

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