Proteger su patrimonio

Usted y su familia deberían mantener lo que construyeron con tanto esfuerzo. Tome medidas para proteger el futuro de sus bienes y garantizar su tranquilidad.

Actualice su seguro

¿Tiene la cobertura adecuada para usted y para las personas que dependen de usted? Controle con regularidad sus seguros, especialmente el seguro de vida, para estar seguro de que su familia y activos estén bien protegidos.

Evalúe a sus beneficiarios

Si ha pasado un tiempo desde que abrió sus cuentas de inversiones o pólizas de seguro, es el momento de revisar la lista de beneficiarios. ¿Quién depende de usted para vivir? ¿Y en qué medida? Revise y mantenga la lista de los que deben tener su protección financiera.

Prepárese para dejar una herencia

Un testamento o plan patrimonial solo son una parte para proteger su patrimonio. Involucre a los miembros de su familia en sus decisiones y en sus finanzas. Explíqueles sus preferencias y, de una manera más específica, el lugar y la logística de documentos financieros importantes.

Cuentas con ventajas impositivas

Aproveche al máximo sus fideicomisos irrevocables, cuentas de retiro y cuentas de ahorros para la educación que le permiten proteger sus fondos de las multas impositivas.

Las 3 cosas que debería saber sobre la protección de su patrimonio

¿Qué es lo que las personas más pasan por alto al querer proteger sus activos?

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.