Organizaciones de beneficencia y otras organizaciones sin fines de lucro

Usted tiene una misión.
Nosotros podemos ayudarlo.

Bank of Texas puede ayudarlo a administrar, desarrollar y proteger sus activos para que usted pueda focalizarse en su misión.
 
Permítanos:
- Maximizar su impacto
- Cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
- Alcanzar sus metas financieras

Inversiones en nuestras comunidades locales

Donaciones
3.16 millones
donados
a United Way
Sin fines de lucro
311
Empleados que asisten
a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
Voluntarios
33,792
horas de trabajo voluntario
por los empleados

Maximizamos su impacto

Desde guiarlo hacia la sostenibilidad financiera hasta administrar sus inversiones y activos especiales, además de brindarle servicios de administración de riesgo y efectivo, lo ayudamos en todo.

Cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias

Los crecientes y complejos desafíos financieros y fiduciarios que enfrentan las organizaciones en la actualidad pueden parecer desalentadores, incluso para las instituciones más grandes y con mejor personal. Por eso es que muchas confían en la experiencia y la eficiencia de costo que brinda la solución del directorio de inversiones externas (OCIO) de Bank of Texas.
Sin fines de lucro

Hacia la concreción de sus metas financieras

Definir roles y responsabilidades (comité de inversiones, personal, OCIO)

Determinar objetivos de inversión

Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión

Determinar la definición de riesgo de la organización

Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo

Priorizar los riesgos clave durante el diseño y la creación del portafolio

Realizar un análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos en la asignación de activos

Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos

Brindar una gestión diaria y completa del portafolio

Buscar y seleccionar administradores de inversión

Proporcionar diligencia debida en forma permanente

Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias

Seleccionar puntos destacados del desempeño para administradores de portafolio e individuales

Preparar informes y análisis de rendimiento en forma constante

Controlar y preparar informes del cumplimiento de las políticas

Comparación personalizada de la asignación de activos y el desempeño del portafolio con organizaciones similares