Servicios de fideicomiso de asesores

Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecerle lo que necesite.

Cree relaciones multigeneracionales

Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. Bank of Texas fomenta la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:

  • Administración de fideicomisos personales
  • Fideicomisos creados por la corte
  • Fideicomisos para necesidades especiales
  • Agente para síndico
  • Contabilidad de capital e ingresos
  • Administración de activos especializados
  • Administración de fideicomisos filantrópicos y de beneficencia
  • Disposición y administración de sucesiones

Equipo dedicado

Ofrecemos un departamento dedicado con más de 135 ejecutivos de fideicomiso experimentados para ayudar a los asesores y a sus clientes. Un ejecutivo de fideicomiso estará asignado a cada cuenta para obtener coherencia y responsabilidad.

Solidez financiera

Nuestros servicios de fideicomiso están respaldados por BOK Financial Corporation (BOKF), una compañía tenedora regional de servicios financieros con más de $30 mil millones en activos. BOKF tiene una reconocida trayectoria de éxito con más de 20 años de resultados positivos.

Nos centramos en el cliente

Los asesores personalizados y responsables ofrecen soluciones de fideicomiso innovadoras y con valor agregado. Nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones valiosas a largo plazo.

HABLEMOS

Para preguntas específicas sobre los documentos de fideicomisos o nuestra capacidad de actuar como síndicos, comuníquese con el departamento de Asesoría de servicios para fideicomismos al 888-957-6678.

Rosemary Hueser
Vicepresidente ejecutivo, Gerente de Servicios de fideicomiso de asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678

Mike Flinn
Vicepresidente, gerente de ventas nacionales
mflinn@bokf.com
877-957-1078