Banca privada y seguros de patrimonio

Trabaje con un profesional financiero con experiencia que se tomará el tiempo de comprender totalmente su situación financiera, la dinámica familiar, el ingreso a corto y largo plazo y las necesidades de seguros. Lo ayudaremos a determinar el monto y el tipo de seguro adecuado para usted.

Si es propietario de un negocio, puede tener otras preocupaciones, como asegurar el traspaso ordenado del interés de la propiedad a miembros de la familia. También podemos ayudarlo a mantener operativa a su empresa después de la salida, jubilación o muerte de un socio.

Como parte de nuestro enfoque integral, su asesor financiero colaborará con su equipo de asesores de inversión, legales, comerciales e impositivos para desarrollar el programa de seguros adecuado para usted. Y se reunirá de manera regular con su asesor financiero para discutir sus metas financieras y determinar si su estrategia de seguro necesita algún ajuste.