Servicios de institución financiera
Lo ayudamos a abordar sus inconvenientes antes de que sean verdaderos problemas
Desde el armado de pasivos/activos hasta la evaluación de riesgo, le brindamos todo lo necesario para salir adelante.
Beneficios de trabajar con nosotros
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Solidez
Somos parte de BOK Financial Corporation, una compañía regional de servicios financieros de más de $50 mil millones y uno de los 25 mejores bancos de EE. UU.*
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Experiencia
Apuntamos a contratar empleados capacitados que tienen experiencia en brindar estrategias y servicio al cliente personalizados.
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Enfoque personalizado
Con licencia y actividad en los 50 estados, no estamos atados a un paquete único de productos financieros y por eso podemos recomendarle la combinación perfecta de inversiones.
Productos y servicios
Con BOK Financial Capital Markets, no solo recibe el asesoramiento de un experto en inversiones, sino que también se beneficia de un equipo completo de profesionales con experiencia comprobable que le permite confiar en el servicio y asesoramiento que recibe. Lo ayudamos a sortear los requisitos normativos con una solución completa, accesible y personalizada para mejorar el rendimiento de su institución al comprometer a su equipo administrativo en la formulación de ideas y ejecución de estrategias con resultados reales.
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Modelación completa en base a suposiciones
- Uso de información detallada extraída del sistema de procesamiento central de la institución
- Revisión clave conjetural
- GAP, alteración de las tasas de interés paralelas de uno y dos años en los ingresos, alteración de las tasas de interés no paralelas, valor del mercado de alteraciones de tasas de capital
- Prueba de apoyo sobre los resultados del modelo
- Estudios de nivel de deterioro del producto/beta análisis
- Prueba de estrés de riesgo de liquidez
- Sensibilidad y análisis del escenario
- Presupuestos e informes financieros
Modelación trimestral en base a informes financieros
- GAP, alteración de las tasas de interés paralelas de uno y dos años en los ingresos, alteración de las tasas de interés no paralelas, valor del mercado de alteraciones de tasas de capital, modelación con suposiciones limitadas
- Paquete de informes integrales
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Revisión del modelo actual de activos/pasivos por parte de un tercero
- Evaluar políticas y procedimientos
- Verificar datos del modelo
- Evaluar la sensatez de las conjeturas
- Dar recomendaciones para mejorar el proceso ALCO
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- Suscripción a CD ofrecidos por corredores de bolsa en múltiples términos y estructuras que se puedan incluir en su balance
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- MBS
- CMO
- CMBS
- SBA
- Agencias
- CD ofrecidos por corredores de bolsa
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- Estrategia institucional y ejecución
- Administración de la cartera mediante pago
- Análisis de portafolio de inversiones
- Revisión total del crédito del portafolio municipal actual
- Análisis previo a las compras en las compras del portafolio
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BOK Financial®, Miembro de FDIC
- Contabilidad y custodia de portafolio
- Productos derivados y de cobertura
- Cambio de divisas y transferencias electrónicas
- Carta para depósitos en efectivo y administración de tesorería
- Servicios para planes de retiro y 401(k)
BOK Financial Securities, Inc., Miembro de FINRA/SIPC
- Líder en la industria en servicios de suscripción municipales gravables y calificados por el banco con
- comercialización corporativa