Administración de inversiones institucionales
Soluciones firmes, servicio superior
Con un paquete completo de productos y servicios, y el compromiso de brindar un servicio profesional sin precedentes, generamos estrategias personalizadas para una amplia variedad de clientes institucionales.
Servicios
Asociarse con Bank of Texas le permite centrarse en la misión de su organización, mientras nosotros nos centramos en la administración de sus activos. Mediante un proceso fiduciario y una filosofía de inversión acordes, adaptamos nuestros servicios y soluciones a las necesidades y los objetivos de su organización.
Inversión institucional: lo que debe saber
En la última actualización de Administración de inversiones institucionales, Steve Wyett, director de Estrategias de inversión, y Jerry Sais, director de asesores institucionales, brindaron un resumen de las condiciones actuales del mercado y lo que podemos ver en los próximos meses. Y lo más importante, los efectos que podría tener en la administración de las cuentas de inversión.
¿Cómo podemos ayudarlo?
- Como consultor de inversiones, podemos actuar en calidad de fiduciario y aplicar un proceso fiduciario que garantice que nuestro asesoramiento sea completamente objetivo y en beneficio de nuestro cliente.
- Reunimos a equipos multidisciplinarios con mucha experiencia en prestar servicios a instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Este método integral nos permite comprender mejor todas las facetas de una organización determinada tales como sus desafíos, prioridades y objetivos.
- Cada organización tiene necesidades y objetivos únicos en relación con sus activos financieros. Nuestros procesos están diseñados para desarrollar recomendaciones individualizadas y personalizadas para cada uno de esos objetivos.
- Un proceso de inversión centrado en los objetivos está diseñado para alcanzar los objetivos y las metas específicas de nuestros clientes, en comparación con los procesos focalizados en lograr determinadas curvas de rendimiento de la inversión.
Nuestros clientes
- Corporaciones
- Energía
- Organizaciones religiosas
- Fundaciones y fondos de beneficencia
- Organizaciones gubernamentales o gubernamentales cuasi autónomas
- Cuidado de la salud
- Maquinaria pesada
- Compañías de seguro
- Nativo estadounidense
- Organizaciones sin fines de lucro
- Planes de retiro calificados y no calificados
- Servicios para empresas de reaseguros
- Universidades
Qué nos diferencia
- Asesores con un promedio de 20 años de experiencia.
- Expertos especializados en todas las categorías de inversión.
- Priorización de los objetivos del cliente.
- Proceso de inversión definido.
- Análisis económico completo.
- Modelo de inversión sólido a nivel cuantitativo y cualitativo.
- Inversiones administradas según los intereses únicos del cliente.
- Proceso de selección objetiva para el administrador.
- Gestión interna de activos con los mismos estándares que la externa.
- Enfoque en las necesidades del cliente.
- Recomendaciones personalizadas.
- Énfasis en relaciones a largo plazo.
Marcamos la diferencia
La estrategia que aplicamos a la hora de retribuir a nuestras comunidades es la misma que aplicamos a la hora de gestionar el futuro financiero de nuestros clientes. Nuestro objetivo es ser los mejores y dejar huella, no limitarnos a marcar una casilla, de forma segura y sostenible.