Servicios de fideicomiso de asesores
BOK Financial Advisor Trust Services trabaja directamente con asesores financieros, lo que les permite administrar los activos fiduciarios de sus clientes mientras brinda el beneficio de un fideicomisario profesional. Fomentamos la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido.
Cree relaciones multigeneracionales
Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial fomenta la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:
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Equipo dedicado
Ofrecemos un departamento exclusivo con ejecutivos de fideicomiso experimentados para ayudar a los asesores y a sus clientes. Un ejecutivo de fideicomiso estará asignado a cada cuenta para obtener coherencia y responsabilidad.
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Solidez financiera
Nuestros servicios de fideicomiso están respaldados por BOK Financial Corporation (BOKF), una compañía tenedora regional de servicios financieros con más de $30 mil millones en activos.
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Nos centramos en el cliente
Nuestro servicio resolutivo y personalizado ofrece a los asesores soluciones de fideicomiso innovadoras y con valor agregado. Nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones valiosas a largo plazo.
Hablemos
Para preguntas específicas sobre los documentos de fideicomisos o nuestra capacidad de actuar como síndicos, comuníquese con el departamento de Asesoría en Servicios de fideicomisos al 888-957-6678.
Rosemary Hueser
Vicepresidente ejecutivo, Gerente de Servicios de fideicomiso de asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678