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Patrimonio privado

Servicios administrativos para familias

Nuestro equipo administrativo para familias se dedica a ayudar a su familia con la administración, el crecimiento y la continuidad de su patrimonio durante generaciones. Estamos comprometidos en ayudar a las familias con todos los desafíos y las oportunidades que se generan en el intercambio familiar y las dinámicas financieras.

En BOK Financial, brindamos un recurso adicional para su familia, con el asesoramiento de expertos de larga trayectoria y la coordinación de servicios avanzados para acompañar los objetivos de su familia.

    • Coordinación de reuniones familiares
    • Programa de formación para la familia
    • Asesoramiento filantrópico
    • Gobernanza familiar
    • Planificación patrimonial
    • Administración de patrimonio integral y holística
      • Análisis de balances
      • Estados de valor neto consolidado
      • Informes personalizados
      • Adición de cuentas
      • Almacenamiento y divulgación segura de documentos
    • Administración de gastos
    • Servicios avanzados
    • Análisis de seguridad cibernética
    • Evaluación de seguro de vida y de la propiedad
    • Inventario de cobros, evaluación y protección

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.

Banca privada
Dallas: 214-346-3911
Fort Worth: 817-348-5775
Houston: 713-357-2256

Servicios fiduciarios
Dallas: 214-525-7696
Fort Worth: 817-302-4952
Houston: 713-357-2257

Planificación financiera
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5792
Houston: 713-260-5637

Inversiones
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5774
Houston: 713-260-5637

Administración de recursos minerales
918-779-6616

Servicios inmobiliarios
918-779-6611

Información de contacto adicional