Servicios administrativos para familias
Nuestro equipo administrativo para familias se dedica a ayudar a su familia con la administración, el crecimiento y la continuidad de su patrimonio durante generaciones. Estamos comprometidos en ayudar a las familias con todos los desafíos y las oportunidades que se generan en el intercambio familiar y las dinámicas financieras.
En BOK Financial, brindamos un recurso adicional para su familia, con el asesoramiento de expertos de larga trayectoria y la coordinación de servicios avanzados para acompañar los objetivos de su familia.
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- Coordinación de reuniones familiares
- Programa de formación para la familia
- Asesoramiento filantrópico
- Gobernanza familiar
- Planificación patrimonial
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- Administración de patrimonio integral y holística
- Análisis de balances
- Estados de valor neto consolidado
- Informes personalizados
- Adición de cuentas
- Almacenamiento y divulgación segura de documentos
- Administración de gastos
- Servicios avanzados
- Análisis de seguridad cibernética
- Evaluación de seguro de vida y de la propiedad
- Inventario de cobros, evaluación y protección
Hablemos
Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.
Banca privada
Dallas: 214-346-3911
Fort Worth: 817-348-5775
Houston: 713-357-2256
Servicios fiduciarios
Dallas: 214-525-7696
Fort Worth: 817-302-4952
Houston: 713-357-2257
Planificación financiera
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5792
Houston: 713-260-5637
Inversiones
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5774
Houston: 713-260-5637
Administración de recursos minerales
918-779-6616
Servicios inmobiliarios
918-779-6611