Maureen Kelley, directora de Servicios Administrativos para Familias, y el psicólogo especializado en patrimonio familiar, el Dr. Jim Grubman, analizan de qué manera los individuos y las familias pueden gestionar su patrimonio de manera efectiva a lo largo del tiempo, un tema que está incluido en el libro ampliamente reconocido del Dr. Grubman, Strangers in Paradise: How Families Adapt to Wealth Across Generations.