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Patrimonio privado

Banca privada y seguro de patrimonio

Luchamos por un plan A, pero es bueno tener un plan B. La administración inteligente del dinero está preparada para cualquier posibilidad financiera. Nuestros asesores pueden ayudarlo a evaluar el riesgo y planificar adecuadamente.

Persona con teléfono móvil buscando opciones de tipos de seguro a través de BOK Financial.

Prepárese para lo inesperado

Facilitamos la protección de su patrimonio, la minimización de los impuestos estatales y brindamos seguridad financiera a largo plazo para su familia. También ofrecemos estrategias de seguro para propietarios de negocios. Tenemos una variedad completa de soluciones de seguros que incluyen:

  • Seguro de vida permanente y a término
  • Seguro por incapacidad
  • Seguro de cuidados a largo plazo
  • Financiación de prima
  • Líneas personales

Recibirá asesoramiento imparcial y estrategias de seguros adaptadas a sus necesidades, para que usted y sus seres queridos estén tranquilos.

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.

Banca privada
Austin: 512-527-6824
Dallas: 214-346-3911
Fort Worth: 817-348-5775
Houston: 713-357-2256
North Dallas: 214-346-3955
San Antonio: 210-568-7697

Servicios fiduciarios
Austin: 512-527-6824
Dallas: 214-525-7696
Fort Worth: 817-302-4952
Houston: 713-357-2257
North Dallas: 214-346-3973
San Antonio: 210-568-7697

Planificación financiera
Austin: 512-527-6824
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5773
Houston: 713-260-5637
North Dallas: 972-378-7304
San Antonio: 210-568-7697

Inversiones
Austin: 512-527-6824
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5773
Houston: 713-260-5637
North Dallas: 972-378-7304
San Antonio: 210-568-7697

Administración de recursos minerales
918-779-6616

Servicios inmobiliarios
918-779-6611

Información de contacto adicional