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Patrimonio privado

Administración de inversiones

Una estrategia personalizada según sus objetivos de inversión

Al entender lo que significa el dinero para usted y para qué fin quiere utilizarlo, podemos establecer un objetivo de inversión adecuado y ayudarlo con sus objetivos a largo plazo.

Dos propietarios de negocios revisando los datos y gráficos de inversión de BOK Financial en una laptop.

Nuestra filosofía de inversión

Asignación de activos: el eje de nuestros portafolios

Para garantizar una inversión exitosa a largo plazo, llevamos adelante un proceso minucioso con el fin de aumentar el potencial de rendimiento de la inversión junto con una estrategia de manejo de riesgo.

Asesor de BOK hablando con una pareja sobre las opciones de la cartera de asignación de activos.

Manejo de riesgo a través de una amplia diversificación

Nuestros portafolios brindan diversificación mediante la inversión a través de múltiples tipos de activos, segmentos de mercado, estilos y estrategias de inversión *.

  • Tipos de activos

    Los portafolios se distribuyen entre acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas.

  • Segmentos del mercado

    Los portafolios están diversificados en los mercados nacionales e internacionales.

  • Sectores del mercado

    Los portafolios incluyen una combinación de acciones pequeñas, medianas y grandes, junto con bonos a largo plazo y bonos corporativos y de gobierno.

  • Estilos de inversión

    Una combinación de acciones de valor y alta capitalización, bonos de alta calidad y rendimiento, y bonos globales.

  • Estrategias de gestión

    Los portafolios están diversificados entre administraciones pasivas y activas.

* Esto no representa a todos los portafolios. Los portafolios son personalizados según cada cliente y son muchos los factores que se tienen en consideración; por lo tanto, algunos portafolios tendrán mayor diversificación que otros.

Inversiones especializadas y administración de activos

Puede confiar en nuestros profesionales con más experiencia para que se respeten sus objetivos y reciba asesoramiento sobre las estrategias de inversión más efectivas según su caso.

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.

Banca privada
Austin: 512-527-6824
Dallas: 214-346-3911
Fort Worth: 817-348-5775
Houston: 713-357-2256
North Dallas: 214-346-3955
San Antonio: 210-568-7697

Servicios administrativos para familias
214-525-7696

Servicios fiduciarios
Austin: 512-527-6824
Dallas: 214-525-7696
Fort Worth: 817-302-4952
Houston: 713-357-2257
North Dallas: 214-346-3973
San Antonio: 210-568-7697

Planificación financiera
Austin: 512-527-6824
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5773
Houston: 713-260-5637
North Dallas: 972-378-7304
San Antonio: 210-568-7697

Inversiones
Austin: 512-527-6824
Dallas: 972-892-9959
Fort Worth: 817-348-5773
Houston: 713-260-5637
North Dallas: 972-378-7304
San Antonio: 210-568-7697

Administración de recursos minerales
918-779-6616

Servicios inmobiliarios
918-779-6611

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